中银证券有20只权益类基金能获得2023年收益率,收益率全部告负。其中,有两只基金净值跌超40%
标点财经研究员 齐文健
2023年,在多重因素影响下,A股市场先扬后抑,经历了较大的波动。同时,行情分化演绎到极致。
在此背景下,2023年的权益类基金赚钱效应欠佳。Wind数据显示,全行业有6014只权益类基金可统计2023年业绩(只统计主代码基金,剔除2023年成立的基金,下同),平均收益率为-10.06%。其中有5086只产品取得负收益,占比为84.57%。
具体到单只产品,标点财经研究员注意到,有13只权益类基金2023年净值下跌超过40%,中银国际证券股份有限公司(下称中银证券)旗下产品占据两个席位,分别是中银证券科技创新、中银证券优选行业龙头A,收益率分别为-41.09%、-41.98%。
值得一提的是,根据Wind数据,中银证券旗下有20只权益类基金能获得2023年收益率,收益率全部告负。
回顾2023年的A股市场可发现,在跌宕起伏的震荡局面下,上证指数、深证成指、创业板指出现不同程度的下挫。而北证50则表现相对较好,全年上涨了14.92%。
纵观2023年公募权益类基金业绩,从Wind数据来看,全行业6014只权益类基金中,有928只录得正收益,占比为15.43%。这也就意味着,超八成权益类基金2023年净值下跌。
标点财经研究员根据Wind数据统计,中银证券能够获取2023年收益率的权益类基金有20只,皆录得负收益。
仔细来看,20只权益类基金中,2023年净值跌幅超过10%的产品有16只,不乏曾在2022年取得亮眼成绩的基金。譬如,中银证券优势制造A2022年收益率为9.26%,在706只普通股票型基金中排在第五名,而2023年收益率为-11.24%,在844只普通股票型基金中的排第374位。
料显示,该基金的原基金经理白冰洋因个人原因在2023年2月22日离任后,同日张丽新成为该基金的掌舵人。张丽新的公募基金经理从业年限并不长,截至当前仅一年左右。
与情况类似的还有中银证券价值精选。该基金2023年收益率为-25.4%,在2207只灵活配置型基金中排在第2074名,而2022年收益率为13.08%,在灵活配置型基金中居前十名。现任基金经理林博程同样是在原基金经理白冰洋离任后接手该基金。不过,当前林博程的公募基金经理从业年限已超过五年。
标点财经研究员留意到,中银证券旗下权益类基金在2023年收益率皆飘绿的同时,其中中银证券科技创新、中银证券优选行业龙头A两只产品净值跌幅超过40%,收益率分别为-41.09%、-41.98%,在该公司存量权益类基金中排名后两位。
中银证券科技创新、中银证券优选行业龙头A在2021年、2022年也未能取得亮眼成绩。具体来看,中银证券科技创新2021年、2022年的收益率分别为-3.68%、-20.07%;中银证券优选行业龙头A同时段的收益率分别为-0.55%、-24.22%。
若拉长时间来看,Wind数据显示,截至2023年末,中银证券科技创新、中银证券优选行业龙头A成立以来总回报也为负,分别为-47.56%、-48.35%。
业绩暗淡的中银证券优选行业龙头A却在投老将张少华于2023年11月16日离任后,安排“新人”基金经理宋方云成为管理者。
从持仓来看,在2023年前三个季度,中银证券优选行业龙头A的前十大重仓股不仅踩中了电力设备的“坑”,而且遇到了TMT调整。具体来看,该基金在2023年第一季度、第二季度前十大重仓股中各有六只、五只电力设备标的,到2023年三季度电力设备个股降至两只,TMT、非银金融股票各占据四席。
中银证券科技创新也是电力设备行业的“拥趸”。2023年前三个季度,该基金前十大重仓股中电力设备个股分别有八只、八只、六只。
据Wind数据统计,电力设备行业2023年全年下跌26.19%,在31个申万一级行业中跌幅居前。TMT板块2023年的走势则呈倒“V”型,2023年上半年,TMT领涨各大行业,而在2023年下半年,通、传媒、计算机、电子分别下挫16.53%、18.18%、14.58%、3.37%。同时,非银金融行业下跌2.67%。